Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники — не предчувствует грядущей трагедии.
Атмосфера вокруг наполнена напряжением, но все словно закрывают глаза на неизбежное. Приятели Лермонтова продолжают вести себя как обычно, не замечая зловещих предзнаменований. Никто не пытается предотвратить дуэль, не чувствует, что эта ссора станет последней в жизни поэта.